会议时间：2016年4月8日 （周五） 下午14:00-17:00

主办单位：杭州市律协国际贸易专业委员会、杭州市律协国际投资专业委员会

协办单位：浙江五联律师事务所

会议地点： 赞成中心乐土厅曲水厅

主讲律师： 浙江凯麦律师事务所史莉佳律师、北京高朋（杭州）律师事务所高洋律师、浙江六和律师事务所郭芳律师

参会人员：杭州市律协国际贸易专业委员会委员、杭州市律协国际投资专业委员会委员、部分非委员律师，近40人

会议主持：杭州市律协国际贸易专业委员会主任 沈文文律师

会议内容：

2016年4月8日下午，由杭州市律协国际贸易专业委员会、杭州市律协国际投资专业委员会（以下简称“两专委会”）联合举办的“2016杭州律协国际法律业务研讨会”在赞成中心乐土厅曲水厅召开。两专委会委员、部分非委员律师近40人参加了会议。讲座由国际贸易专业委员会主任、浙江五联律师事务所合伙人沈文文律师主持。

本次业务研讨会旨在提升专业委员会律师从事国际法律业务的水平，促进我市涉外律师从事国际法律业务的交流与合作。现将本次活动的主要内容综述如下：

研讨会分“专委会2016年工作介绍”和“国际法律业务研讨”两个议程。

一、专委会2016年工作介绍

首先国际投资专业委员会主任、浙江金道律师事务所高级合伙人申柱石律师向大家介绍了两专委会拟于2016年联合举办的活动安排及近期两专委会加强对外联络的一些举措，随后与会的每位律师还进行了简要的自我介绍。

（一）2016年两专委会活动安排

根据2016年3月两专委会主任会议的决定，两专委会拟于2016年联合举办的活动包括：1.2016年4月8日举行杭州律师国际法律业务研讨会；2.2016年5月举办一次以国际仲裁为主题的业务讲座；3.2016年7或8月，举办一次美国诉讼法律实务为主题的讲座；4.2016年11或12月，邀请杭州知名涉外律师交流的座谈会。

（二）近期两专委会加强对外联络的一些举措

1．组织两委员会的委员，与中国出口信用保险公司浙江分公司合作，探索通过为中信保的客户提供增值法律服务的模式为杭州涉外律师增加与从事涉外业务客户交流的机会，开拓涉外法律服务市场；

2．以与中国出口信用保险公司的合作为蓝本，进一步寻访其他涉外商会、社团，建立杭州市律师协会和涉外机构的合作，例如英中贸易协会、韩国商会，开拓杭州涉外律师的业务领域，以期能做大杭州涉外律师这块蛋糕，提升涉外法律业务在杭州律师法律总业务中的比重。

二、国际法律业务研讨

主讲的三位律师均是在国际法律业务具有丰富实务经验的律师，分别与大家交流了国际工程承包法律业务、投资墨西哥相关法律问题、浙江企业赴美投资实例及风险防范。

（一）国际工程承包（主讲律师：浙江凯麦律师事务所史莉佳律师）

史莉佳律师结合自己办案经验，从找项目、合作项目、招投标、合同签署、纠纷处理五个方面介绍了国际工程承包各阶段可能涉及的法律问题及法律风险。

1.找项目：国内企业委托第三方进行国际工程居间服务过程中，居间服务的授权委托书须明确具体，居间合同的重点条款仔细审核。

2.合作项目：对于与国外本土公司已经签署协议、通过合作模式展开的工程承包项目，重点审核合作架构（新设、并购、是否给对方实股）、排他条款、诚意金条款等。国内律师在寻找境外合作律师过程中，也要仔细甄选，寻找配合度高的境外律师。此外，合作的境外工程承包项目一定要进行尽职调查，尽职调查除了要审查被并购企业的情况，更重要的是审核工程项目本身的情况，防范一女二嫁、PPA临时协议充当正式协议等风险。

3.招投标：审查标前协议，联合体协议，合资协议，史律师对世行制裁程序进行了介绍。

4.合同签署：史律师介绍了FIDIC条款中的红皮书（施工合同条件）和银皮书（设计采购施工/交钥匙工程合同条件）。

5.纠纷处理：总包与业主之间的纠纷；总包与分包之间的纠纷；DAB：任命DAB的时间（红皮书：承包商开始实施工程之前；银皮书：一方向另一方发出DAB意向通知书后28天内），DAB解决的事项，DAB的一般程序（收到预付款后84天做出裁决），DAB裁决的效力（没有强制执行力，不能直接申请管辖法院强制执行）。

（二）投资墨西哥相关法律问题-以墨西哥华富山工业园项目为例（主讲律师：北京高朋（杭州）律师事务所高洋律师）

高洋律师结合为企业在墨西哥华富山工业园项目中提供法律服务的实例，介绍了投资墨西哥的相关法律问题。

1.墨西哥基本法律体系：墨西哥合众国属于联邦制，包括31个独立州和1个联邦特区（墨西哥城）。州又分若干市。 墨西哥法律分联邦法、州法和市法。 墨西哥属大陆法系，成文法。 墨西哥法院分联邦、州和市法院三级。每个州都有一审法院和上诉法院。

2.与外资直接有关的法律：外国投资法、商业公司一般法、墨西哥证券市场法、土地法、民法典、商法典、竞争法。

3.墨西哥外国投资法负面清单：禁止领域：石油勘探和开采、电网、核能、邮政、港口和机场管制、内陆运输、放射物质、电报、无限电报等等；限制领域：10%：Sociedades cooperativas de producción；25%：如国内航空；49%：如国内报纸的印刷和发行；经批准可超过49%：如法律服务。批准机构：外国投资国家委员会。

4.公司组织形式：主要包括有限责任制公司、股份公司和投资促进股份公司（SAPI) (为上市做准备）。 

5.IMMEX Program：适用于：Export Processing Zone Company         （Maquiladora Company)，优点：免关税和增值税,不免所得税，墨西哥任何地方的公司均可向墨西哥经济部申请。类似于来料加工企业。

6.注册程序：名称核准,法律规定外交部，自2012年6月15日起由经济部核准。公证成立：中方投资者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、授权委托书等文件公证认证。登记备案：Public Registry of Commerce and Property、Ministry of Finance and Public Credit、National Registry of Foreign Investment。

7.投资墨西哥特有的法律问题：如foreigner admission条款，员工分享利润的10％，以及开发土地的约7％做公共使用，以及可变资本问题等。

8.中国律师的工作、作用：基本法律文件的起草和全部法律文件审核、法律调研和参与尽职调查、遴选并管理境外律师、参与谈判、优化交易结构，降低交易成本、帮助客户理解法律文件，充当国内客户与境外沟通的桥梁。

（三）浙江企业赴美投资实例及风险防范（主讲律师：浙江六和律师事务所郭芳律师）

郭芳律师结合为企业在美国投资过程中提供法律服务的实例，从中国在美投资额变化、中国在美投资金额及领域分析、并购流程等方面详细介绍中国企业在美投资情况并分析相应的法律风险。

1.中国企业在美投资金额逐年递增，其中私企是赴美投资的主力，投资多集中在能源和地产领域，其他还包括信息通信、农业食品、娱乐、机动车等领域。

2.美国不动产投资：直接投资主要包括住宅、商业地产、土地；间接投资包括美国房产商股票或证券投资基金，美国房地产投资信托基金。

3.EB5 与 EB1C 对比：郭律师从投资款、优先级、学历、管理经验、雇佣人数、参与公司管理、家人移民、申请程序等方面对两者进行了比较。

4.跨国并购主要障碍：不熟悉法律环境、对并购的规制、严格的并购审查、协调与沟通、税收和会计问题等。

5.并购团队：律师（整个并购流程的法律文件起草、审核；谈判及负责与境外律师的沟通）、会计/税务专家（财务及税务审计；估值、涉税交易架构设计）、行业专家（行业在当地的估值）、HR专家（劳动与人力资源）、公关专家（与银行、媒体沟通等）。

6.并购流程图及风险分析：制定并购战略----筛选目标公司----掌握大致交易结构和要价范围、进行初步尽职调查----与目标公司签订保密协议----谈判并签署《意向书》，确定交易结构----本公司内部制定财务模型----深度尽职调查，整体分析并购项目的可行性----并购双方起草、谈判、修改、签署收购协议----完成相应境外投资核准手续----部分项目需获得美国有关部门批准----准备并交付交割文件，支付对价----整合运行阶段。

7.境外投资的国内审批流程：

（1）一般流程，主要法规为发改委《境外投资项目核准和备案管理办法》、商务部《境外投资管理办法》、外管局《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外  汇管理政策的通知》，项目信息报告制度：中方投资额3亿美元及以上的境外收购或竞标项目，投资主体在对外开展实质性工作之前，应向国家发展改革委报送项目信息报告。国家发展改革委收到项目信息报告后，对符合国家境外投资政策的项目，在7个工作日内出具确认函。

（2）自贸区内的境外投资项目管理：上海自贸区内关于境外投资项目管理的规定主要包括：《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》、《中国（上海）自由贸易试验区管理办法》、《中国（上海）自由贸易试验区境外投资项目备案管理办法》、《中国（上海）自由贸易试验区内境外投资开办企业备案管理办法》等。

（3）上市公司境外投资国内审批流程：除了遵循一般流程之外，上市公司境外并购涉及的国内审批环节主要包括证交所的信息披露审查和证监会的重大资产重组审查。

8.几点感触：以尽职调查为切入点，律师须深入整个商业交易谈判过程；承担“法律总包商”的角色；客户随着生意走，律师随着客户走。

杭州市律协国际投资专业委员会

杭州市律协国际贸易专业委员会

2016年4月14日